和潤企業(6592)現金增資資訊&近期消息－放長線釣大鯨魚

註：文章內容僅供參考，並不代表投資建議，所有投資皆需投資人自行判斷

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1.發行股數:發行普通股140,390張
2.發行價格:新台幣53元整
3.員工認股股數:14,039張(10%)
4.原股東認購比率:無(原股東放棄優先認購權利，全數提撥供本公司辦理上市前公開承銷)
5.本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷126,351張(共90%)
#競標拍賣股數:82,129張(58.5%)，採法人競標方式，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣69.86元(平均得標金額)、最低得標價格：60.88元，最高得標價格：125.0元
#公開銷售方式及股數:44,222張(31.5%)比法人競標還划算
6.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
7.本次增資資金用途:擬用於償還銀行借款及充實營運資金
8.申購時間:108/11/27~11/29
9.扣款時間:108/12/02
10.抽籤日:108/12/03
11.還款日:108/12/04
12.撥券日:12/09

↓和潤企業的溢價差達147.1%，且張數超多(44222張)，敬請把握抽籤機會

↓和潤主要業務涵蓋汽、機車分期、商用貨車和大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期，以及知名品牌工具機分期等業務，台灣共設有有 15 個據點，而在中國，則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務 (應收帳款收買) 為主，共在 25 個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

↓和潤企業不讓原股東認購的原因：99%的持股都在董監事手中~~(自己增資給自己還玩什麼)~~

↓和潤企業今年獲利亮眼(圖：中國時報)

和潤企業此次IPO現增市場參與意願高，主要與母公司和泰車近期股價不斷飆高，及和潤企業現增低訂價策略有關。和泰車今年業績獲利雙雙竄高，25日股價上漲11元、收當日最高價583元，再度改寫汽車類股股價新高紀錄，讓和潤企業股價有跟進看齊的想像空間。和潤企業現增競拍底價訂45.69元、公開申購承銷價訂53元，只有25日興櫃均價130.53元的3分之1，儘管上市後股本膨脹、股價將稀釋，但仍有逾倍的獲利空間，無怪乎吸引破紀錄的投資人參與競拍。和潤此次增資後，股本將從37.46億元膨脹至50億元。和和潤企業績穩健成長，又有母公司和泰車撐腰，汽車金融本業發展無虞，後續將擴大投入商用貨車、機車等分期融資市場，並加速對岸布局。市場看好和潤企業業績獲利前景，激勵投資人積極參與這次現增。

↓和泰車旗下金雞母和潤企業辦理上市前現增發行新股公開承銷，11/25完成競價拍賣開標，市場反應熱烈，合格投標量達 27 萬 9289 張，相當於 150-200 億元資金參與投標，創台灣 IPO 競拍史上最大量，超額認購比率 2.76 倍，其中，法人投標量占總投標數量的 46.6%，也是近期案件最高。