註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷 

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🐋很多人都對外國的REITs很感興趣,覺得殖利率很高,大鯨魚要讓你知道從報酬率來看國內REITs更有優勢🉑
一.REITs個股選擇:
↓ 台灣目前有7檔REITs在證交所上市,個股成交量與市值一覽請點我 (01010T需另外查詢)。
而今天我們會以成交量較大、市值也是六檔之最的土銀國泰R1(01002T)來舉例,帶大家認識國內就能買到的REITs

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二.個股投資內容

↓ 首先可以先到公開資訊觀測站,搜尋「不動產投資信託受益證券」,或直接點我前往頁面。

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↓ 然後就能看到這檔REITs的各式資料囉!

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接下來就讓大鯨魚帶大家認識土銀國泰R1(01002T)的一些基本資料:

↓ 從「證券基本資料」裡可以發現土銀國泰R1的標的有觀光飯店、百貨商場與辦公大樓,總估價金額約為140億,而這還是在民國94年估算的價值啊!

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↓ 從最新一期的電子書可以發現土銀國泰R1的淨資產已來到263億,這還不含每年的配息!

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↓ 土銀國泰R1從成立之初淨值便不斷增加,如果你認為未來房價仍會持續上漲,那麼REITs會是一個值得參考投資的標的。

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三.每年除息情形

↓ 土銀國泰R1從2006年以來每年皆會發放現金股利,相當於每年從不動產中收取租金。

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↓ 不過若是從殖利率的角度來看可能就會比較失望,土銀國泰R1平均年殖利率僅約2~3%左右。

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四.殘酷大擂台:

以下比較三檔00712.00714與01001T在2018~2022年間的股價表現。(僅供參考非獲利保證)

↓ FH富時不動產(00712)在2018~2022年間約下跌6元(-33%)

00712

↓群益道瓊美國地產(00714)在2018~2022年間約上漲2.8元(15%)

00714

↓土銀富邦R1(01001T)在2018~2022年間約上漲5元(40%),而且長遠來看,其股價(土地價值)隨著時間呈現上升狀態。

01001T

↓ 最後三檔做比較(近五年),可以發現00712雖然有較高的殖利率,但獲利卻會被股價吃掉;反觀01001T股利較少,但由於持有土地多為蛋黃區,因此股價漲幅勝過其他兩檔。

キャプチャ

總和以上情形,結論為:

1. 對於資金充足且想要穩定配息的人來說,台灣的REITs是一個可以參考的標的。

2.相對於美國的REITs,國內的REITs更能掌握其風險,但殖利率也比美國低。

3.若房價持續上升,REITs的價值也會增加;反之若房價下跌REITs的價值也會減少。

4.REITs的獲利也會受到景氣影響,若景氣不佳REITs股價下跌的程度可能不亞於高殖利率個股。

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