註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷 

#本文僅供學習認識,無任何推薦投資之用意,投資人投資任何標的前須自行考量標的風險

#創櫃板(創櫃板網站請點我)

一、創櫃板的功能介紹:

創櫃板是櫃買中心於民國103年1月開始運作的一個籌資平台,希望藉由群眾股權募資,讓創業公司更容易被投資人看見與肯定。

股權募資平台的作法早在全球遍地開花。根據工研院產業經濟與趨勢研究中心的報告,股權型群眾募資平台主要透過新創公司未來上市櫃後的股權為誘因進行募資,例如美國知名的FounderClub、知名消費零售籌資平台CircleUp、全球第一個股權募資平台Crowdcube。其中,英國的Crowdcube已經拿到英國金融監管局的正式授權,截至2013年8月,Crowdcube向4萬人募集了1千萬英鎊,成功幫近60家公司集資,每項標案吸引73名投資人,平均每筆投資金額為2900美元。

↓只要成立股份有限公司便能依照公司章程等相關規定印製股票,以籌措資金擴大公司的資本額。而不管是國內政府經營的創櫃板還是外國民間的股權募資平台,都是為了讓公司募資進行的更順利,而不偏向於股票的買賣。(股票為示意圖)

↓創櫃板公司現況(12/4這天有89家創櫃公司,總資本額74億元)

↓創櫃公司一般的資本額在1000萬到5000萬元之間

↓創櫃股未來的發展可能

二、創櫃板的特色:

1.一般發行無實體股票(少部分實體發行)

2.為了往興櫃、上櫃、上市做準備

3.一般投資人最近一年內透過創櫃板對所有創櫃板公司認購投資股票累計金額不得逾新臺幣15萬元(具有3000萬元的天使投資人則無投資限制)

4.股票面額不一定是十元,公司可自由訂定(在認購時就需留意)

三、一般投資人對創櫃板股票認購及繳款的方式流程:

1.於櫃買中心"辦理中籌資資訊(請按我)"尋找欲投資的創櫃標的

2.於認購期間登陸"創櫃板公司籌資系統(請按我)"參與認購(注意需以整股認購,需自然人或工商憑證)

3.認購時間結束後,創櫃籌資公司可依意願選擇接納天使投資人或一般投資人的資金,若投資人有認到股票則需於繳款期間轉帳繳款

4.創櫃公司現金增資辦理完成並向經濟部辦理變更登記後,由公司或其股務代理機構寄發投資人「新股領取通知書」,並依通知書所載時間領取該公司實體股票

↓了解並確認該檔股票值得申購後,需注意認購、繳款時間與是否需領取實體股票(清晰圖請點我)

↓創櫃板因募資張數較低,因此十家有九家都能達成100%的認購率

四、創櫃板的優點(以投資人的角度):

1.在公司的新創期以低資本成為該公司的大股東(需留意風險)

2.未來上興櫃與上市櫃後,股票的潛力很大(需留意風險)

3.比起一般電話推介未上市股票的買賣,創櫃公司有櫃買中心在把關,需受到誠信評估與輔導

↓想要申請成為創櫃公司需經過櫃買中心一連串的審查與評估

五、創櫃板的優點(以創櫃公司的角度):

1.進入創櫃板的門檻(包含資本額、時間成本)較興櫃低很多

2.可提升知名度與降低募資成本

3.快速擴大經營規模

4.免辦理公開發行(財報免公開)

5.享有公設聯合輔導(櫃買中心提供微型創新企業會計、內控、行銷及法制等輔導,並輔導公司建置簡易內部控制及會計制度)

↓創櫃板對企業之助益

六、創櫃板的缺點:

1.股票僅供創櫃企業募資,無法於創櫃平台交易,流通量受限

2.企業於創櫃時便配發股利(現金或股票)的幾乎沒有

3.幾乎無創櫃企業公布財報

4.若創櫃投資人遇到創櫃公司發生終止創櫃、倒閉等情事只能以民事訴訟處理,櫃買中心無相關責任

↓圖為某檔創櫃升興櫃的公司,許多公司雖然離開創櫃板,但股價越走越低的大有人在

本鯨感想: 創櫃板提供了許多企業一個募資的平台,但因為公司大多處於新創階段,因此參與創櫃籌資是一件高風險、高報酬的投資,一定要盡可能的熟悉公司的業務與經營能力,才有機會在垃圾中挑到閃耀的鑽石黃金

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